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A股午评 | 创业板指涨0.14% 减速器概念股掀涨停潮 算力方向继续调整

2023-06-29 12:29:37来源:智通财经

今日A股继续弱势震荡。受多重利好消息刺激,芯片半导体、机器人等科技股掀起涨停潮,带动创业板指数几度红盘。截至上午收盘,沪指跌0.17%,深成指跌0.19%,创业板指涨0.14%。


(资料图片)

具体来看,近日芯片半导体等泛科技方向迎来多重利好消息:

一是"国家队"重磅出手,大基金二期狂买30亿华虹半导体;

二是甲骨文大举押注AI,今年将斥资数十亿美元购买英伟达芯片;

三是6月29日上午,上海市经信委主任吴金城表示,今年世界人工智能大会将聚焦具身智能,布局智能机器人先进技术;此外,北京28日发布机器人产业三年行动方案;

四是全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于7月3日至5日在天津召开。

盘面上,存储芯片概念上涨,江波龙涨超5%;汽车零部件概念股走高,春兴精工等6股涨停;国企改革个股异动,中成股份直线拉升涨停;军工板块震荡走高,宝塔实业直线封板;游戏、传媒等AI应用方向继续反弹,德力股份、姚记科技涨停;传感器板块大幅走强,苏州固锝、日盈电子、威尔泰涨停;光伏板块震荡走高,HJT电池方向领涨,聚和材料大涨9%。

跌幅方面,算力概念股继续调整,浪潮信息跌超8%;电力股回调,新中港、建投能源跌超5%。

展望后市,兴业证券张忆东表示,战略性看多A股和美股的科技行情,多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会,数字经济仍是今年的最强主线。

热门板块

1、存储芯片概念股快速拉升

存储芯片概念股快速拉升,恒烁股份涨超10%,江波龙涨超7%,东芯股份、深科技、朗科科技、北京君正等集体冲高。

点评:消息面上,6月28日晚间,华虹半导体在港交所公告称,国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行,将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。30亿的资金注入,给予市场不少信心。

2、光伏板块震荡走高

早盘光伏板块震荡走高,HJT电池方向领涨,聚和材料大涨9%,金博股份、迈为股份、欧晶科技、福莱特、乾景园林大涨超5%。

点评:民生证券研报称,海内外光伏需求持续高景气,板块估值总体处于底部持续,持续看好光伏板块。

3、游戏股震荡反弹

游戏股震荡反弹,德力股份涨停,姚记科技、中科云网、三七互娱涨超5%,紫天科技、天舟文化、宝通科技、盛天网络等跟涨。

点评:消息面上,游戏AI重磅工具发布,Unity AI新品赋能开发者生态,已有A股游戏公司布局“AI+UGC”。

机构观点

展望后市,国盛证券表示,当前市场仍呈弱市格局,目前未收复5日线,短线不排除还有反复可能。

兴业证券张忆东:战略性看多A股和美股科技行情 数字经济仍是今年的最强主线

兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,下半年美国通胀缓慢下行,高利率环境将对四季度经济形成拖累,美股市场先扬后抑,四季度美债十年期收益率有望回到3.5以下。战略性看多A股和美股的科技行情,多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会,数字经济仍是今年的最强主线。地缘政治风险影响下,港股宜被看作债券市场来配,高股息深度价值的央企值得战略性配置。

国盛证券:多看少动,市场短期或反复拉锯

国盛证券表示,当前市场仍呈弱市格局,目前未收复5日线,短线不排除还有反复可能。反复中必然是板块间相对分化,以把握局部性机会为主。未来关注点上,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录,用电负荷问题成为当前关注的重点。纵观数据,电力板块6月26日异动走强以来,已有3个交易日,但从当前温度来看,电力保供或并未到迎战最尖峰时刻,市场或仍保持一定热度,电力、煤炭板块可用趋势跟随策略。同时北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023―2025年)》,叠加市场AI风口本已发散向机器人迁移,机器人风口或持续。另外,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》日前公布实施,条例或有利于行业健康发展,无人机有望成新风口。

中信证券:北京出台机器人政策 行业政策红利期延续

中信证券表示,6月28日,北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》,对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。今年以来,从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策,行业政策红利期延续。我们认为,在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下,今年机器人行业将迎来整体性机会,维持机器人行业“强于大市”评级。

民生证券:看好AI产业加速发展 算力等大赛道至关重要

民生证券指出,看好AI产业加速发展,算力、边缘域、Chiplet三大赛道至关重要。算力为供给侧,是AI产业发展的基石;边缘域为需求侧,为AI应用提供硬件落地;Chiplet则是算力时代的主流方案,也是未来技术发展的核心方向。建议关注相关产业链的投资机遇:1)算力:芯原股份、沪电股份、联想集团、工业富联;2)边缘AI:安克创新、国光电器、乐鑫科技、晶晨股份;3)Chiplet:长电科技、甬矽电子、兴森科技、长川科技。

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